本年3月22日，高德举行内部会议，宣告和阿里本地日子旗下的饿了么到店事务（口碑）正式与高德兼并。

“口碑”事务在阿里内部是对标美团团购的存在，但自进入阿里系统后，口碑事务便一而再再而三的漂泊。从并入淘宝到融资独立运营，再到进入付出宝主页，再到与饿了么兼并，以及现在并入高德地图。伴跟着屡次事务调整，口碑事务一向没能与阿里碰撞出太大火花。

时至今天，饿了么到店事务并入高德现已满两个月。这段时刻里，他们深耕的本地日子赛道迎来了史无前例的竞赛。这其间不只要美团、京东等传统巨子，还有抖音、快手、小红书等跨界而来的新秀，“神仙打架”的背面，是这些企业对互联网最终一块流量高地的执着寻求。

其实早在本年2月就传出，阿里巴巴日子服务板块下饿了么到店事务将与高德兼并的音讯。此前，阿里CEO张勇曾表明，期望构成以饿了么为中心的“到家”和以高德为中心的“目的地”事务相协同。

从规划上来看，将饿了么到店并入阿里第三大流量使用高德，或许是阿里在本地日子的绝地反击。

而从成果上看，把到店事务划给高德，或许也是阿里内部关于饿了么到店事务的“战略边缘化”。

一位匿名用户在职场交际途径脉脉上讲话，“真的真的太压抑了，日子好难，在饿了么作业了2年的BD岗，自从被阿里收了后商场份额就开端下滑，一系列所谓的‘闭环’‘打法’‘战争’不光起不到一点作用，反而项目太多使得担任人朝令夕改，一线底子不知道什么是要点，都在拼命做面上活，高层好写PPT去述职，没有了升到BDM的期望后挑选离任。”

饿了么高档途径司理蒋雄伟也有上述感觉。这位M3司理（约等于外界熟知的P8）和团队担任广州市下辖两个区的途径拓宽作业，五年前刚参加饿了么时，线下店家、代理店等都对O2O充溢热情。而到了这两年，尽管饿了么的配送事务现已由餐饮外卖扩展到生果鲜花、医疗药品、商超便当等多个品类，可是在与店家交流协作佣钱时总感觉不太顺畅，交流到店团购套餐时也困难重重。价格太低的话店家不愿意，价格高了又很难起到引流的作用，也很难说动店家收购营销服务和流量包等服务。

01 盯紧本地日子蛋糕

美团创始人王兴在很早之前表达过一个观念，“本地日子做好了，相当于再造一个淘宝”。

现在看来，这话不假。有研讨数据显现，2020年我国本地日子服务商场规划为19.5万亿元，估计到2025年将添加至35.3万亿元。假如2025年本地日子在线浸透率能到达20%以上，将有近5万亿元的增量商场。

不只商场空间宽广，本地日子仍是一门盈余的生意。中泰证券研报指出，跟着本地日子服务事务规划的扩展，边沿效益将递加，本地日子服务途径将跟着本地日子服务数量的添加而取得更多收益。

从前，咱们习气把外卖、团购、酒旅等事务称为“本地日子服务”，而跟着顾客需求的改变，近两年兴起的即时零售和社区零售也逐步成为本地日子服务的品类之一。

而从揭露报导来看，各互联网企业入局本地日子的侧要点也有所不同，美团、饿了么等传统本地服务企业正在以“吃”为中心，不断向外扩张；京东、拼多多更多重心放在了即时零售和社区团购上；抖音、快手等凭仗自身的流量优势，更期望能在团购、酒旅等范畴分一杯羹。

显着，如此热烈的范畴，不或许少的了阿里巴巴的身影。

“在阿里内部，本地日子服务这个难啃的骨头一向交给老俞（指俞永福）担任。飞猪、高德、饿了么，理论上来说这三板斧能够直接完结查找、发现、买卖、履约的闭环，且依据目的地和本地能衍生出多种业态，但成果咱们也都看到了，上述产品在与对手的竞赛中优势并不大。”前饿了么职工科林说。

正如科林所说，本地日子一向是阿里极端垂青的事务。

2020年9月，高德发布“高德攻略”，进军酒旅、餐饮团购事务，直指本地日子服务。一年后的7月，阿里依据地舆位置服务的三大事务——高德、本地日子与飞猪组成日子服务板块，由俞永福一致担任。随后高德品牌正式晋级为“出门好日子敞开服务途径”，高德从“我在哪-地图”“怎样去-出行”晋级为“我去哪-日子服务”途径。

在这之后，高德地图再次进行品牌晋级，将“日子服务”清晰为公司新战略方向，正式晋级为“出门好日子敞开服务途径”，方针是“用一张地图承载衣食住行”。

2021年8月，张勇在阿里巴巴季度财报会上表明，期望2022财年中至少有1亿名用户在高德地图内完结过依据目的地周边各种服务的买卖，构成以“饿了么为中心的‘到家’ 和以高德为中心的‘到目的地’事务”相协同。

显着，高德地图作为流量进口被寄予了期望。

2022年头，俞永福提出阿里本地日子安排架构的“541”新阵型，即由5个面向顾客的（to C）事务、4个面向商家的（to B）事务和1个履约（Delivery）事务组成。最中心的“5C”包含到店事务中心、到家事务中心、商场营销品牌协作事务中心、本地零售和本地零售大商超5个前端事务。

据蒋雄伟介绍，经过俞永福的一番整理之后，本地事务全面向美团“挨近”。以本地零售板块为例，饿了么在上一年上半年就取消了原有的标超事务部、泛零售事务部、便当超市事务部等，转而依照产品品类区分部分，新增专营专卖事务组（休闲零食、美妆、婴宠等）、鲜花事务部、商超日百事务部、商家途径运营部——这与美团闪购区分事务部分的逻辑相似。

另一边，俞永福还在活跃寻觅新的流量来历。上一年三季度，饿了么与抖音到达协作，开端为饿了么小程序在自营城市连续注册POI。据媒体报导，饿了么与抖音到达的协作里，*个月的GMV要到达2000万，第三个月要破亿，小程序日活则要打破3500万。

一番调整之后，外界看到了阿里在本地日子范畴的决计。但时移世易，自2022年以来，美团、京东等继续加码，抖音、快手等跨界而来，本地日子范畴的竞赛日趋白热化，这让本来决计满满的俞永福遇到了不小的费事。

据阿里内部人士泄漏，俞永福对本地日子的设想是，将具有1.3亿日活的高德作为到店事务的进口，用流量优势增强目的地服务变现才能，并逐步加大、拉长地图对本地日子事务的承载力与掩盖度。一纵一横，完结赢利与规划的双向扩张。加之饿了么供给即时到家配送服务，两者完结阿里本地日子“到家 到目的地”双向驱动。

但从成果来看并不让人满足。2023财年，阿里巴巴日子服务板块继续亏本，亏本金额到达140.21亿元。

外界点评饿了么 高德的组合，“更像是旧瓶装新酒，本质上短少新的故事”。

01 饿了么的窘境

抱负很饱满，实际却很骨感。本地事务并入高德两个月，饿了么全体的声量并未有显着进步，原因也很简略——流量不行精准。

对大多数用户而言，在高德App内查找感兴趣的内容再进行付出和消费，这个链路太长了。每进行一步转化，用户就要丢失一部分，真实走到付出环节的时分，或许就所剩无几了。换言之，更多场景下，高德充任的仍然是一个流量途径的人物，这并不能协助饿了么进步成交量。

转化率低，直接影响了饿了么的商场份额。Trustdata发布的《2020年Q2我国外卖职业开展剖析陈述》显现，到2020年上半年，美团外卖商场份额68.2%，饿了么占比25.4%。而到了2022年上半年完毕，美团商场份额来到72%，饿了么仅剩15% 左右。营收层面，美团更是到达饿了么的三倍之多。

图源：Trustdata

二者的用户量也现已不在同一量级，据极光大数据，美团的DAU现已挨近1亿，而饿了么的DAU在1700万左右。

跟着商场份额的丢失，饿了么面对来自商家、骑手，以及用户的逃离。

一位入驻了多个途径的连锁餐饮店担任人告知价值星球，由于自己的店面具有必定规划，在美团的外卖途径上的全体佣钱率大约4.1%，低于市面上遍及的6%-8%的值，而饿了么的保底佣钱率是6%（每笔订单中用户实付金额*6%），给到自己的佣钱率现已是*值，其他许多同行乃至会挨近10%。

该担任人称，不要小看这不到两个点的佣钱率，自己新开的这家店，上个月外卖订单量是1889单，扣除各类优惠后外卖客单价25块钱左右，仅佣钱一项就能为自己省下近1000元，“现在餐饮竞赛这么剧烈，省下的便是赚下的，这1000块都足够买打包盒和提袋的了”。

“除了这家新开店，别的5家连锁店差不多每月也有2000-3000单的外卖，假如按一年核算，这两个点的佣钱就相差好几万块。经过疫情洗礼，咱们公司也不再单纯寻求出售额数据的美观，而是直接寻求成交和赢利。因而，现在公司更多的是凭借日销来带动赢利添加，对一些途径上的打折、补助等活动也不怎样注重了”。该担任人说。

美团和饿了么商家数量之比。图源：东吴证券

接入商家数给出了更直观的比照，到2022年末，美团财报发布的接入商家数现已到达900万家，而有媒体依据阿里零售通信息估测，同期饿了么的商家数量在600万左右。更有媒体报导称，美团的骑手数量超越饿了么的1.5倍，二者在运力上的距离日趋显着。

与此一起，本来现已习气靠外卖“度日”的年青人中，近年来如同也刮起了反外卖风潮。

“外卖太油了”、“外卖卫生问题”、“外卖变胖”等论题越来越多呈现在交际途径上，再加上时不时爆出的各类食物卫生问题，外卖如同确实没有从前“香”了。95后北京土著女孩小唐家住大兴作业在五道口，尽管公司邻近有几个美食城但她简直从未走进过。小唐说，“我跟爸爸妈妈住在一起，妈妈每晚都做好饭帮我打包，第二天我就带到公司吃。尽管现已换了几份作业，可是带饭的习气一向没变，有冰箱、有微波炉乃至成了我找作业的一个规范。”

无独有偶，在交际途径小红书上与“带饭”有关的笔记高达65万条，“午饭带饭”笔记也有近10万条，各类“带饭食谱”“午饭食谱”等不计其数。脉脉发布的《2020职人消费陈述》也显现，跟着职场人年纪的添加，他们点的外卖会越来越少，这与外卖价格上涨、食物安全需求添加和健康认识进步都有联系。

职业竞赛和顾客需求的改变，让饿了么在与美团的竞赛中全面落后。套用一句互联网圈广为流传的话，“互联网职业，只要*，没有第二”，商场和用户是不尊重第二名的。

而在公司内部，为了适应降本增效大潮，饿了么也不得不发动裁人。

最近的一次裁人发生在本年4月30日，科林便是那个时分“结业”的。据他介绍，3月份兼并的时分，内部上下如同都看到了集团的决计，饿了么居然成了阿里咱们庭的香饽饽。集团内各种高P都先后来饿了么逃避“裁人”，不过让人没想到的是4月底就迎来了裁人。

“我是BD岗，430是最终一天签字走人，没有外界传言的n 3，只要n 2，”科林说。

更早前的数据显现，仅2022年上半年，阿里本地日子事务由近万人缩减至约7000人。饿了么到店事务的餐饮事务现已从从前直营的40座城市缩短至缺乏10城，其他城市则由直营转为服务商形式。

当然，裁人、撤城并不代表“认输”，这仅仅自动调整的一种方法。

消费职业出资人王征表明：“亏本、缩短是一家企业的正常行为，及时调整方向、会集优势力气打破更有潜力的方向，是企业运营者的正常挑选。”

王征进一步剖析，现在的外卖商场现已进入存量竞赛年代，职业全体天花板清晰可见。可是更大意义上的本地日子范畴还充溢时机，咱们不能把外卖简略的等同于本地日子的悉数。关于整个职业来说，2022年的关键词是“合规”，而2023年的关键词或许是“狂飙”，很多企业进入战局后，以饿了么为代表的“阿里系”力气将迎来更多应战。可是毫无疑问，本地日子是阿里的中心事务之一，是除了电商之外阿里最重要的命脉。

03 需求一个新故事

确实，外卖配送不是本地日子的悉数。

百度百科对“本地日子服务”的界说是将当地、线下、具有实体店肆的餐饮、日子服务、休闲文娱等商家服务信息，以一种“网店”的方法呈现给网民。

网经社电子商务研讨中心日子服务电商剖析师陈礼腾则表明，本地日子是仅次于工业电商、零售电商的另一块“万亿级”商场，其业态愈加丰厚，既包含餐饮、酒店、影院、丽人比及店服务，还有外卖、家政修理比及家服务，其幻想空间巨大，且商场远未饱满。

俞永福参加本地日子一百地利，以“班长”的身份发了一封内部信，内部信中，俞永福清晰提出未来三年本地日子的战略方向，即聚集“四横四纵”，沉积“事务财物”，建造“作业才能”。其间，“四横”全都与科技研制密切相关，结合信中说到的“完结国际数字化二十年”“根本才能建造才是中心”，阿里的本地日子事务或许要更多向根底设施研制，即to B事务歪斜。

俞永福提出的这一观念，在外界看来非常契合阿里的调性。

2008年，大淘宝就开端对外宣扬要做便是要做我国电子商务的根底设施，2015年马云在美国纽约经济沙龙宣布的讲演中，这一话术进一步晋级为“阿里要成为全球电子商务的水电煤”。

这是阿里战略聪明的当地，从开端的广告、电商，到后来的付出、物流，致使现在的云核算和全球化，阿里一向尽力为卖家、品牌供给根底设施，其实也是数以百万计的商家给阿里打工。

一位互联网剖析师告知价值星球，经过多年建造，阿里今天现已构成了远、中、近场结合的数字商业根底设施，而这些根底设施又为阿里的继续添加供给了全新动能。最典型的便是阿里云、付出宝和菜鸟，毫不夸大地说，任何范畴、任何一个想在线上经商的人都离不开数字化、付出和物流三个中心环节，那么也就不行避免地要与阿里系的这些产品打交道。当然他也能够挑选其他协作伙伴或许服务商，可是从作用和经历来看，阿里仍具有不行代替的优势，阿里云、付出宝、菜鸟的商场份额也是有优势的。

同理，阿里多年堆集的用户口碑、商家运营经历和售后服务系统也是阿里能把to B做大的根底。

回到饿了么自身，尽管或许在商家数、骑手数和用户活跃度等中心指标上比不过对手，可是其仍有望凭借阿里系统强壮的“基建才能”杀出一条新路。举个简略的比如，依托阿里系统的才能，饿了么完全能够完结一整套餐饮供应链系统的整合，并有用付之举动。

所谓餐饮业供应链是指以餐饮运营企业为中心，包括质料收购、加工制造、物流、终端出售等环节的网链结构，由直接或直接影响或呼应顾客需求的各相关方组成。

在上游，淘宝有各类型的协作助农基地，简直包括鱼肉蛋奶、瓜果蔬菜等一切常见品类，假如这些资源敞开出来，就能构成服务于餐饮业的原材料基地；在中游，盒马正在发力预制菜，假如盒马的初加工食材、半制品食材，乃至制品采的、即食菜等能够敞开出来，就能为很多餐饮企业供给有保证的预制菜品，进步餐厅工作功率；在下流，阿里的云核算才能、职工办理系统、结算才能和冷链物流也完全能够接入到连锁餐饮店里，起到提质增效的作用。

并且在业界人士看来，餐饮供应链整合是一个巨大的商机。

一方面，是食材供应链的万亿金矿亟待发掘。国家统计局数据显现，2020年我国餐饮商场规划将近5万亿元，餐饮供应链商场规划约有1.5万亿-1.8万亿。2023年我国餐饮商场规划将超越6万亿，对应的餐饮供应链商场规划也有望挨近2万亿。

另一方面，餐饮供应链职业一向没有呈现*头部品牌。位列2022年《财富》美国500强排行榜第70名的餐饮供应链巨鳄Sysco，现在已在全球设立了332个配送中心，服务客户超越60万。财报显现，Sysco2022财年的营收现已超越了686亿美元，可是我国餐饮供应链头部企业营收超越100亿人民币的都寥寥无几。

显着，与发达国家较为老练的餐饮供应链比较，我国的餐饮供应链仍处于初级阶段，假如这时有一位有资金、有经历、有技术储备的“大佬”进场，将有望构成“碾压”之势。

并且，餐饮供应链范畴也是近几年为数不多的抢手出资赛道。据红餐网不完全统计，2020年全年，国内至少有14家食材供应链企业取得了融资。入局食材供应链职业的出资组织不乏DCM我国、IDG本钱、经纬我国等闻名VC组织。

事实上，这套to B的思路早就有人开端实践了，摆在饿了么面前最直观可学习比如便是老对手美团。

在上游收购环节，美团上线了外卖商家后台系统“快驴进货”，为商家供给廉价实惠的米面粮油、酒、餐具、纸巾等产品。官网介绍中称可为商家供给近5万SKU品类，首要服务对象是外卖途径上的小B商家。

中游商家运营环节，美团上线了美团收银，为商家供给点餐、收银、外卖、厨房办理、运营报表等服务一站式处理方案。一起，美团还推出了美团小贷服务，处理中小微餐饮企业“借款难”“借款贵”的问题。

在下流产品展现和配送环节，美团具有老练的营销经历和百万骑手大军。

说白了，美团的to B思路其实是把商家变成顾客，让他们经过途径进行食物原材料收购，构成B2B供应链闭环。

经过供应链、收银、CRM等一系列的运营，美团与这些商家进行了深度绑定，完结了互惠互利。依据美团统计数据显现，这套处理方案施行后，用户扫码点餐份额每进步30%，前端本钱就能下降20%，份额进步至80%，前端本钱就会削减一半。这就意味着，在一线城市商家能够*极限降本增效，少雇佣一名前端服务人员就意味着节省下5万-10万的人力本钱。

凭借阿里系统的支撑，饿了么有才能仿制美团在B端的生态链，当然这么做的难点在于怎么打通阿里各个工作群的联系，以及怎么和谐如此巨大的服务系统。

04 总结

有媒体点评饿了么就像个落魄的“富二代”，一手好牌打得稀烂。

尽管饿了么外卖和饿了么本地日子仍占有必定商场份额，但与职业老迈美团的距离正在摆开。毫无疑问，作为阿里本地日子集团CEO，俞永福身上的担子更重了。

以史为鉴，能够知兴替。站在当下的时刻节点来看，尽管抖音、快手、小红书等企业向本地日子赛道集结，可是职业界大约率不会再呈现与之前相似的“百团大战”。由于一切企业都现已非常理性，张狂补助的局势也很难再现。

这关于饿了么来说是个好时机，在流量和资金量不占优的情况下，谁能协助本地各业态的店东省下钱、赚到钱，谁就具有更大话语权。

从整个职业开展的视点来看，美团在本地日子服务范畴一家独大的局势也不利于职业开展。美团出资人今天本钱创始人徐新表明，“超越万亿商场的生意，很难一家独大，两家是一个健康的生态”。

参考资料：

[1]《抖音&饿了么-抖音敞开途径开发者大会纪要20220906》，天风证券

[2]《2023正餐运营红宝书》，饿了么

[3]《美团VS抖音：错位竞赛和正面竞赛并存，商场全体生长空间充分》，国信证券

[4]《美团：本地日子内核安稳，“万物到家”翻开幻想空间》，华西证券