疫情防控铺开之前，社区团购最高一天能达600单，刘淼10平米的干洗店内底子放不下，分拣好的货品一路堆积到门口。现在，她向Tech星球展现的团长单子上，每天均匀100单～200多单，大幅跌落。

作为衔接社区团购渠道与用户之间的要害桥梁，团长的境况必定程度上，反映着社区团购赛道的现状。

社区团购大战往后，现在留下多多买菜、美团优选、淘菜菜，被并称为“新三团”，“老三团”里，十荟团、同程日子现已倒下，仅剩余昌盛优选。盈余成为渠道首要使命，跟着线下商超复苏，社区团购也面对新应战。

可是，京东却在近来从头“杀”入社区团购，将京喜拼拼更名为京东拼拼，拓城的*站选在合肥。一位合肥本地团长表明，“京东BD（商务拓宽）亲身上门找来谈团长协作，他们会选择在其他渠道做得好的团长，直接约请成为京东拼拼团长。”

虽然此前京喜拼拼并未在合肥布局，但在这位团长看来，改名后的“京东拼拼”，有京东两个字背书，品牌力显着，拉新奖赏丰盛，首日便爆单，据她调查，京东的运力等方面才能没有跟上，一些产品呈现缺货现象。

当整个赛道已然消声匿迹，京东拼拼入局，会让社区团购重燃烽火吗？

激战停息后，*的开辟者

撤城、缩短，是曩昔一年社区团购赛道的要害词。美团优选撤出北京以及西北四省份（甘肃、青海、新疆和宁夏），现在掩盖20余个要点省份。昌盛优选从最高峰的17个省份不断撤离，现在事务仅有陕西、湖北、湖南、广西、江西和广东6个省份。多多买菜现在掩盖规划最广，涵盖了除西藏之外的31个省市区。

现在翻开昌盛优选APP，除了社区团购外，还新增了“源本商城”事务，是类似于淘宝的电商渠道，触及服饰、鞋包、百货、食物、电器、首饰等多个品类，首要走性价比道路，例如一件女士体恤在9元到40元不等。

图注：昌盛优选APP截图。

据一位昌盛优选离任职工介绍，“源本商城”是昌盛优选跟外部公司协作，在她看来，服饰等本来没有的品类，能够为公司添加营收。一位昌盛优选团长表明，其工作人员曾介绍，由于单量被一部分竞争对手蚕食，因而开辟的新事务。

现在的“新三团”里，美团优选和多多买菜作为两大头部，曩昔一年争坐“头把交椅”。据国金证券研讨数据，到2022年上半年，美团优选的社区团购商场份额到达38%，仅次于多多买菜的45%。

从安排架构来看，社区团购“一号位”也发生变化。据《晚点》发表，上一年初，美团副总裁郭万怀从美团原高档副总裁、最高决议计划机构S-team成员陈亮手中接过快驴、买菜和优选事务，她对美团优选进行了一系列排兵布阵，将更有战斗力的快驴办理团队调往优选。一起，美团优选吊销大区制，将全国五个大区（华北、华南、华东、华中、华西）调整为 17 个区域，区域具有更多决议计划权，并自负盈亏。

据《深网》报导，上一年9月开端，跨境电商事务Temu是拼多多最重要的战略项目之一，由多多买菜的首要负责人顾娉娉亲身带队。

跟着疫情全面铺开，留住已有客户成为社区团购渠道的头等大事。部分区域的多多买菜、美团优选团长均向Tech星球表明，疫情铺开之后，渠道及时调整了最新规矩，本来首要是按订单量计算佣钱，现在用户下单有必要从团长共享的链接进入，只需订单金额超越1元，团长便能够经过这一位用户取得1至2元的佣钱。

在整个赛道消声匿迹，不同于往日的补助大战、本钱涌入之时，京东重启社区团购事务，与整个集团的下沉战略密不可分。

本年618，初次揭露露脸的京东集团新任CEO许冉，泄漏了集团下一步战略使命。其间，下沉商场成为京东三大战略之同时被首提。京东零售CEO辛利军曾在京东内部提出了京东零售2023的四大必赢之战之一，也是下沉商场。

打造贱价心智，社区团购无疑是重要抓手之一。过往，京东社区团购事务发展较为崎岖，从前由刘强东亲身带队的京喜拼拼，阅历了人员调整后，缩短撤城，仅保留了廊坊、北京两个商场。

在安排架构上，现在京东拼拼归属于京东集团新建立的立异零售部，该部分由回归京东的“老兵”闫小兵担任负责人，向京东集团CEO许冉报告。

比起急进拓城，京东拼拼现在是小步慢行。一位合肥团长向Tech星球泄漏，京东7月中旬便开端招募团长，从现在合肥新站点来看，京东拼拼仍旧是经过团长方式来进行，商业方式尚呈现太多立异。

对京东而言，优质的物流体会、丰厚的3C品类，都曾让它堆集起巨大的高净值用户心智，但也成为探究下沉商场的短板。并且，在社区团购“短链物流”上，京东也无法将以往的仓网配送系统等优势直接运用。

在一位消费出资人看来，社区团购比拼的是供应链和功率，靠规划制胜。职业经过洗牌格式现已初定，京东拼拼此刻入局，有必要要找到新突破口，才有必定胜算。

电商零售剖析师庄帅以为，京东的品牌形象、供应链优势、自营物流都是很大的优势，但京东在社会化安排办理（团长是自由职业不是直接雇员）、团长拓宽等方面都没有堆集特别好的办法和团队，安排结构和流程也无法很好地支撑社区团购的商业方式，需求做出相应的调整和优化。

“折腰捡钢镚”的苦生意，迎来“团店”新对手？

承载着互联网大厂野望的社区团购，其实是一门“折腰捡钢镚”的苦生意。前期进入社区团购的出资人杨亦曾算过一笔账，昌盛优选的产品毛利在20个点左右，扣掉门店的提成、履约费用，每单的赢利率只要两三个点。客单价十来块钱，每单只能赚几毛钱。

“收购-仓储-配送-网点-团长-C（顾客），这里边触及太多的环节了，供应链流程太长，事务流程假如没有彻底跑通，生鲜的损耗率太高”，一位原橙心优选中层曾向Tech星球如此剖析。这意味着，互联网大厂最需求做的功课可能是怎么精细化运营，一斤蔬菜的价格差几分钱也要考虑。

这关于互联网大厂们而言，好像并不拿手，它们仍旧用一向拿手的烧钱补助换商场的打法，喊出投入不设上限与All In标语，很简单堕入亏本泥潭。

从财报数据来看，2021年～2022年，美团优选为代表的新事务运营亏本分别为359亿元、284亿元。此前京东集团发布的财报数据显现，在京喜拼拼全力扩张商场的2021年，京东新事务全年累计亏本到达106亿元。

曩昔一年，各路玩家纷繁依托自身资源优势探究。多多买菜依托原有的农产品供应链优势，凭借源头直采的供应链优势，打造贱价方式；美团优选则是将定位更改为“明日达”超市，一个优点在于，从生鲜标报到超市，能够掩盖更多的品类和SKU，提高毛利；淘菜菜则与淘鲜达（一小时送达的即时零售事务）兼并，更名为淘宝买菜，此举能够有用防止流量涣散，并下降产品的配送本钱和产品收购本钱。

据《晚点》的音讯，截止到本年6月，除四川、重庆、广东、湘北、杭州以外，现在多多买菜在全国其他区域已完成毛利转正，而美团仍未有省区完成毛利转正。

此外，在互联网大厂们堕入盈余泥潭之时，团店方式成为2023年新风口，首要以当地团购渠道为主。现在，石家庄的“小许到家”现已在全国开出600余家团店，妙美邻、美邻淘的门店数现已超越上百家。本年3月，知花知果发动团店事务，计划在全国开出1000家门店。

不同于传统社区团购，在团店方式下，团长相当于渠道的加盟商，不再靠佣钱，而是依托产品进销差价挣钱。这让社区团购渠道自身减轻了资金压力。

一位“小许到家”的招商人员向Tech星球介绍，首要面向中老年集体，小许到家的秘籍是前期的“暴力拉新”。新团长需求交纳1万元推行费用，总部会派职工在开业当天，经过发传单方式敏捷建起私域群，并经过“一块钱几斤马铃薯”引流产品继续拉新。

微信群的运营和保护是要害，团长还需求不定时“暖场”，定时拿出一部分营业额，进行新的扣头活动，确保用户粘性。此外，小许到家事务还拓宽至吃喝玩乐等本地日子服务，将原有的私域流量引导至客单价更高的拼团旅行、家政上门服务，到达“万物皆可团”。

而据灵兽传媒报导，昌盛优选现已建立团店事业部，团店事务是其未来三年的要点战略之一，并计划在2024年末前开设10万家团店。

数百亿投入，远未到结局

万亿规划的生鲜零售从来不缺少应战者，他们从前豪情万丈，但应战者的命运却并不顺利，只要55名职工、一度接近退市边际的每日优鲜，易果生鲜，阿里出资的十荟团都在生鲜赛道折戟。

即使如此，也并不能阻挠互联网公司们的热心，尤其是在“摘完低垂的果实”之后。美团、拼多多们都大举进攻的2020年，是社区团购最高光的一年，这一年美团在社区团购上的投入到达了百亿。

优选事务为美团带来了很高的用户增加，到2021年12月31日，美团买卖用户数为6.9亿，比上年同期的5.1亿增加35.2%，但硬币的另一面是，也带来了巨大的亏本，美团优选地点的新事务是美团亏本*的事务板块之一。

美团期望经过优选渗透到四五线城市的用户，以期转化成外卖、酒旅的用户。但社区团购和外卖/酒旅的用户集体一致性较差，前者的客单价在30元左右，而外卖的客单价50元左右。

不过，美团并没有抛弃。比较于小象生鲜、菜大全等，优选现已是美团在生鲜范畴最成功的探究。本年6月，在“降本增效”快两年后，美团优选重启增加战略。

一位社区团购云仓负责人告知Tech星球，多多买菜现在的经销商正在变少，他地点的大仓里，美团优选的GMV已超越了多多买菜，可是多多买菜的毛利更高。

部分的成功，并不代表结局。在他地点的区域，多多买菜早在1年前就现已盈余。不仅如此，据《晚点》报导，多位二级商场剖析师预估，2022 年，多多买菜完成了全国对折省区的毛利（产品价格减去进价、当地运营本钱等）转正。

现在，拼多多把精力投给了Temu，不少多多买菜的采销现在成为了Temu的招商人员，他们每天在朋友圈发招商广告。

相较于美团优选，拼多多乃至没有为多多买菜做独自的APP，由于本来的主APP人群现已满足契合社区团购的用户画像，这意味着更高的拉新功率。加上原本在农产品职业的堆集，让拼多多对供应链也更为了解。

HAYDEN CAPITAL 估量，多多买菜将从 2023 年开端完成全体盈余。 据保存估量，到 2025 年，该事务将为拼多多奉献至少约140亿元人民币的息税前赢利。这将成为拼多多的又一大赢利来历，为其跨境事务探究供给足够的粮草。

除了互联网大厂的“新三团”，昌盛优选是*一家成功抵御住了互联网大厂“利炮”的创业公司，社区团购是其中心主营事务，关乎着公司命脉。

无论是互联网大厂，仍是“老三团”的幸存者，没有一家企业乐意抛弃，社区团购承载着互联网公司们对生鲜零售的野望，也承担着创业公司的命脉。即使所有人都知道，在生鲜范畴，挣钱是一件极难的工作。

（注：文中刘淼为化名）